كل ما تريد معرفته عن الداو جونز من طرق التداول عليه والتوقعات المستقبلية له

ما هو الداو جونز؟

يعد مؤشر الداو جونز ليس فقط من أقدم مؤشرات البورصة الأمريكية، بل وأكثرهم تأثيرًا على سوق المال في أمريكا والعالم أجمع؛ فأي تراجع أو تقدم في أرقامها يسبب مردودًا قويًا لكبرى الشركات الاستثمارية.

يعود السبب في ذلك إلى امتلاكه لشركات في مجالات متنوعة ما بين الاقتصاد والسياسة والنقل والصحة؛ ومن ثم يصبح هذا المؤشر من أكثر المؤثرات متابعة على مستوى العالم

تاريخ نشأة الداو جونز

أُنشأ الداو جونز على يد تشارلز داو وإدوارد جونز في عام ١٨٨٥، وكان حينئذ يضم ٩ شركات صناعية، وفي عام ١٨٨٩نشر شارلز داو وإدوارد جونز أشهر صحيفة تُدعى "وول ستريت"لتبسيط الأخبار المالية على الجمهور، وبالتالي يشاركون في شراء الأسهم المطروحة.

شركات الداو جونز

يضم مؤشر الداو جونز ٣٠ سهمًا لشركات متنوعة، والطريف في الأمر أنه هناك شركة من ضمن ال١٢ شركة المدرجة في الداو جونز لم تخرج من المؤشر منذ عام ١٩٠٧ وحتى الآن، ألا وهي شركة جنرال اليكتريك.

الشراكات الدارجة في الداو جونز عام ٢٠٢١

  • 3M في مجال التكنولوجية.
  • American express في الخدمات المالية.
  • Apple في مجال التكنولوجية.
  • Boeing في مجال الملاحة الجوية والفضاء.
  • Chevron في مجال النفط.
  • Cisco system في مجال الشبكات.
  • Coca cola في مجال المشروب الغازي.
  • Du pont في مجال الكيمياء.
  • Sales forece في البرمجة.
  • General electric في الخدمات المالية.
  • Gold man sachs في مجال التموين.
  • IBM في البرمجيات.
  • Intel في المعالجات.
  • Johnson and johnson في الصيدلة.
  • Morgan chase في الخدمات المالية.
  • Macdonalds في الوجبات السريعة.
  • Merck في الصيدلة.
  • ميكروسوفت في البرمجيات.
  • Nike في الأدوات الرياضية.
  • Amgen في التكنولوجيا الحديثة.
  • Procker and gambleفي بضائع المستهلكين.
  • The home depot في التخطيط.
  • Travelers في التأمين.
  • Honey well في التكنولوجيا والفضاء.
  • United health groupفي الرعاية الصحية.
  • Version في الإتصالات.
  • Visa في البنوك.
  • Walmart في المخازن الكبيرة.
  • Walt disney في الألعاب الترفيهية والاستمتاع.

 

تُعد شركات بوينغ وكاتربيلر وشيفرون وماكدونالدز وفيزا أغلى الأسهم الموجودة في بورصة الداو جونز وفقًا لأرباحها التشغيلية.

 

٣ طرق تمكنك من التداول عبر الداو جاونز

١.العقود الآجلة

وهي عقود مستقبلية تعتمد على إتفاقية بين طرفين لشراء أو بيع أسهم او أوراق مالية بسعر محدد مسبقًا في تاريخ مستقبلي.

يدور الاتفاق حول توقع الطرف الأول هبوط سعر السهم، بينما يتوقع الطرف الثاني ارتفاعه، ومن يتحقق توقعه عند انتهاء مدة العقد، والذي يُعرف أيضًا ب"موعد التسوية النهائية" هو الحاصل على الربح من خلال تحركات السعر.

 

قد يبدو الأمر وكأنه مراهنة، لكنه ليس كذلك؛ فهو يعتمد على دراية سوق البورصة وتحليل المؤشر وكذلك متابعة العوامل المؤثرة.

، فهو علم يحتاج لوعي ودراسة قوية.

 

إليك ٣ أنواع للعقود الأجلة بمؤشر الداو جونز

١.عقود E_Mini _Dow

تبلغ قيمة العقد الواحد ٥ دولار، في حين يبلغ الهامش ٣٥٧٥ دولا.

٢. عقود DIJA

وتبلغ قيمة العقد الواحد ١٠ دولار، والهامش ٧١٥٠ دولار.

٣.Big Dow DIJA

وتبلغ قيمة العقد الواحد ٢٥ دولار، بينما يبلغ الهامش ١٧٨٧٥ دولار.

 

يمكنك الاستثمار بهذه الطريقة من خلال التعاون مع شركة مرخصة للتداول بالداو جونز؛ ومن ثم يتوجب عليك دفع تكاليف الرسوم الاعتيادية لشركة الوساطة، بالإضافة لرسوم National future assosciation ورسوم السوق.

 

تناسب هذه الطريقة التداول للمستثمرين ذوي خبرة في قراءة سوق المال، وأصحاب رؤوس أموال الضخمة، وذلك لاحتياجها لتكاليف ضخمة من عمولات للدخول والخروج، إلى جانب كبر هامش الربح.

 

نجد أيضًا أن التداول في سوق العقود الآجلة يشبه تداول العقود في البورصة من ناحية تحليلها وفتح الصفقات.

 

 

٢.عقود الفروقات

وهو عقد بين تاجر أو مستثمر ووسيط مالي.

تمكن عقود الفروقات المتداولين من شراء أو بيع الأدوات المالية دون تملكها، لكن في المقابل تمنحهم مزايا عديدة وخاصة المستثمرين المبتدئين، إليك أبرز هذه المميزات:

 

  • تسمح للمستثمرين بالاستفادة من تغيير سعر الأسهم.
  • وكذلك تسمح لهم باستخدام رافعة مالية أكثر من العقود الآجلة؛ ومن ثم تمكنك من تداول العقود بمبلغ أقل.
  • تمنك أيضًا من المضاربة على سعر دون دفع عمولات على صفقاتك.

 

٣. صناديق الاستثمار المتداولة

وتُعرف أيضًا بالصناديق المتداولة في البورصة ETF  وهى عبارة عن أوراق مالية يمكنك شراؤها أو بيعها من خلال وسيط مالي.

تُفيد هذه الطريقة في تقليل استثمارك الأولي بالنسبة للسعر الكامل للمؤشر.

 

فوائد التعامل مع شركات الوساطة للتداول بالداو جونز

يسهل التعامل مع شركة تداول مرخصة عليك جني الأرباح من مؤشر داو جونز، فأول شيء عليك فعله هو فتح حساب ومحفظة استثمارية للاستفادة من تحركات الداو جونز، فضلًا عن متابعتهم لك وإمدادك بكافة المعلومات لفهم سوق المال، وتحديدًا أسهم داو جونز.

شركات الوساطة عملياً هي من تمنحك رابط التواصل مع البورصة الامريكية ، بصرف النظر عن الدولة التي تقيم فيها سواء كانت في السعودية او الامارات او مصر ، فانت دوماً تستطيع ان تكون شريك فيما يحدث في بورصات الكوكب من خلال اي جوال او جهاز موصول بشبكة الانترنت .

 

من أهم مميزات شركات الوساطة:

 

  • رافعة مالية عالية تصل إلى ٤٠٠:١
  • مضادات تداول سريعة ومتقدمة.
  • دعم مباشر بكافة اللغات على مدار ٢٤ ساعة.
  • توفير قيمة تعليمية كبيرة.

 

ما هي أوقات التداول ببورصة الداو جونز

يختلف وقت تداول الداو جونز وفقًا لنوع التداول سواء كان تابعًا للأسهم أو العقود الآجلة.

توقيت التداول بسوق الأسهم

تتوافق ساعات التداول مع ساعات البورصة الأمريكية ؛ إذ تبدأ من الاثنين وحتى الجمعة في التاسعة والنصف صباحًا وحتى الرابعة مساءًا.

 

توقيت التداول من خلال العقود الآجلة

يستمر التداول على مدار الساعة؛ فهو يبدأ من وقت سوق فتح سوق الأسهم وينتهي بعد ١٥ دقيقة من إصدار جرس الإغلاق.

 

أما عن التداول الإلكتروني، فيبدأ من الخامسة مساءً، ويستمر طوال الليل وينتهي قبل موعد افتتاح سوق الأسهم بربع ساعة.

 

ما هو أقل سعر وصل إليه الداو جونز؟

على الرغم من قوة بورصة الداو جونز، إلا أنها حساسة تجاه أي تغير اقتصادي أو سياسي بالعالم، ومن ثم تعرضت لسقطات كبيرة في بعد السنوات، الا وهم:

  • عام ١٩٢٩ عندما ضرب البلاد كساد اقتصادي كبير، وبالتالي فقد المؤشر ٥٠% من قيمته لمدة ٤ سنوات، وتعافى بعد عشرين عامًا.
  • عام ١٩٨٧، فقد المؤشر ٢٢% من قيمته في يوم واحد.
  • وكذلك في عام ٢٠٠١، نتيجة لانهيار أبراج التجارة العالمية تعرض المؤشر لخسارة كبيرة.
  • وأيضًا في عام ٢٠٠٨ هبط مؤشر الداو جونز نتيجة لأزمة الرهن العقاري التي تسببت في انهيار معظم المؤسسات المالية الضخمة على مستوى امريكا والعالم، ثم عاودت للارتفاع. وفي نهاية السنة سجل المؤشر أقل مستوى له ما يقارب ٧٥٥٠ نقطة.

 

توقعات الداو جونز المستقبلية

يعد مؤشر الداو جونز في صعود مستمر، على الرغم من بعض عمليات التراجع، والتي يعود تفسيرها إلى عمليات جني الأرباح بسبب الارتفاع القوي في الأسعار؛ ومن ثم أي هبوط في مؤشر الداو جونز يعقبه استمرار الاتجاه الصاعد على المدى الطويل.

 

يتنبأ أيضًا باتريك (نائب رئيس قسم الأسهم في بنك الاستثمار) بأن مؤشر داو جونز سيصل إلى ٤٠ ألف نقطة، على الرغم من تخوف وتحفظ المستثمرين للدخول إلى السوق. يعود توقعه ذلك إلى اعتماده على ارتفاع أسهم نمو الشركات المهتمة بقطاع التكنولوجية.